По повести Льва Кассиля «Дорогие мои мальчишки».
Волжский городок Затонск. Здесь ещё до войны школьный учитель Арсений Гай и его ученики – Капитон, Валера и Тимсон – придумали сказку о волшебной стране Синегории, где живут отважные люди.
Началась война. Гай одним из первых ушел на фронт и погиб, защищая Ленинград. Оставшись одни, ребята организуют отряд «синегорцев» – помогают семьям фронтовиков, работают на военном заводе, чтобы претворить в жизнь девиз придуманной ими сказки – «Отвага, верность, труд, победа!».
Получив похоронку, ребята называют катер именем любимого учителя. Место его гибели становится конечной целью их путешествия.
реж. Эраст Гарин, 1946 год